Nachlassplanung: Testament, Trust, Schenkung etc.

Wir beraten internationale Familien, Deutsche mit Vermögen im Ausland bei der Planung des Erbfalls unter Berücksichtigung der steuerlichen Folgen (estate planning). Bei Bedarf arbeiten wir dabei mit unseren Partner-Kanzleien oder den persönlichen Beratern unser Mandanten zusammen. Mittel zur Planung sind z.B.  

• Testament (last will and testament);
• Treuhandvermögen (Trust);
• Gemeinschaftlichem Konto mit Anwachsungsrecht auf den Tod (Joint Account with the right of survivorship);
• Anwachsungsrecht auf den Tod an beweglichem und unbeweglichen Vermgöen (joint tenancy);
• Konten mit Begünstigung auf den Todesfall;
• Wertpapierdepot mit Begünstigung auf den Todesfall;
• Vertrag zu Gunsten Dritter auf den Todesfall (betreffend Guthaben bei Banken in Deutschland);
• Lebensversicherungen;
• Rentenversicherungen;
• Vorsorgevollmacht (durable power, health care proxy):
• Patientenverfügung (living will);
• Lebzeitige Schenkungen (unter Vorbehalt eines Nießbrauchs).

Wir berücksichtigen dabei alle ausländischen Todesfallsteuern. Ferner berücksichtigen wir auch die ausländische und deutsche Einkommensteuer.

Beratungsorte und Fernberatung

Persönlich beraten wir in Berlin. Ansonsten beraten wir über Fernkommunikationsmittel (Zoom, Telefon, E-Mail). Sollte es sinnvoll sein, dass die Sache besser in einem persönlichen Gespräch vor Ort erfolgt (was bei Nachlassplanungen bisweilen angezeigt ist), sagen wir Ihnen dies und suchen nach einer sinnvollen Lösung (z.B. ergänzende/federführende örtliche Beratung durch einen Notar oder Anwalt).