Vertretung eines Begünstigten eines Nachlasses oder Trusts in England und Wales

Welches Recht ist im deutsch-englischen Erbfall anzuwenden?

Zur Bestimmung des im deutsch-englischen Erbfall anzuwendende Recht ist aus der Sicht eines Gerichts von England & Wales ist im Hinblick auf

• das bewegliches Vermögen (movables) auf das Recht des letzten Domizils (domicile) und
• das unbewegliche Vermögen (immovables) das Belegenheitsrecht (lex rei sitae) abzustellen.

Aus Sicht eines deutschen Gerichts ist das anwendbare Erbrecht nach der Europäischen Erbrechtsverordnung zu bestimmen. Das Zusammenspiel von englischem IPR und Europäischer Erbrechtsverordnung erläutern wir in dem Beitrag Anwendbares Recht im deutsch-englischen Erbfall. Für die Erbschaftsteuer gelten andere Regeln. 

Muss das Testament in England immer bei Gericht abgeliefert werden?

Nach dem Recht von England und Wales gibt es keine allgemeine Pflicht das Testament nach dem Tod des Testators beim englichen Nachlassgericht (probate registry) einzureichen. Besonders bei Eheleuten wird das Testament des Erstversterbenden oft nicht eingereicht, da oftmals das gesamte Vermögen "außerhalb des Nachlasses" (z.B. im Wege der Joint tenancy) auf den überlebenden Ehegatten übergeht. 

Kann ein Erbe eine Kopie des englisches Testaments verlangen? 

Nach dem Recht von England und Wales ist ein Testament (Last Will and Testament) zunächst ein „privates“ Dokument, d.h. es ist nicht für jedermann einsehbar. Dies bleibt auch nach dem Tod des Testators zunächst so. Erst nach (Einreichung beim UK-Nachlassgericht und) Erteilung der Testamentsbestätigung (Grant of probate) ist ein Testament „öffentlich“, d.h. kann von jedermann eingesehen werden.

Bevor das Testament öffentlich wird, hat im Grundsatz nur der im Testament benannte Nachlassabwickler (executor) einen Anspruch auf Einsicht in das Testament.

Die Begünstigten haben zunächst keinen Anspruch Einsicht in das Testament. Allerdings ist es üblich, dass der Nachlassabwickler begünstigten auf den Rest (residuary beneficiaries) eine Kopie des Testaments zusendet.  

Wie bekomme ich eine Kopie des Testaments in England? 

Sie sollten zunächst höflich den Nachlassabwickler (executor) um Übersendung eine Kopie des Testaments bitten.

Wenn der Nachlassabwickler hierauf nicht eingeht, sollte – nachdem das Testament öffentlich geworden ist – beim Nachlassregister (Probate Registry) eine elektronische Kopie des Testaments eingeholt werden. Für das Herunterladen der Kopie wird eine geringe Gebühr von GBP 1,50 erhoben.

Kann ein Begünstigter vom englischen Testamentsvollstrecker Auskunft verlangen?

Den Begünstigten sind (auf Anfrage) angemessen über den Fortgang der Nachlassabwicklung (administration) zu unterrichten. 

Können Begünstigte eines Nachlasses in England Einsicht in das Nachlassinventar nehmen?

Ein Begünstigter auf den Rest (residuary beneficiary) hat das Recht, vom englischen Nachlassabwickler (personal representative) Einsicht ins Nachlassverzeichnis (schedule of assets & liabilites) zu erhalten. Sie können außerdem einen Rechenschaftsbericht (estate accounts) verlangen. 

Haben Begünstigte eines Nachlasses in England Anspruch auf Vorlage einer Abrechnung?

Ein Begünstigter auf den Rest (residuary beneficiary) hat das Recht, vom englischen Nachlassabwickler (personal representative) einen Rechenschaftsbericht (estate accounts) verlangen. 

Habe ich ein Recht auf Einsicht in die Nachlassunterlagen in England?

In der Regel haben die Begünstigten keinen Anspruch auf Einsicht in die Nachlassunterlagen. Wenn gute Gründe für eine Einsicht bestehen, kann das Gericht dies aber anordnen.

Kann ich den Rechenschaftsbericht des englischen Testamentsvollstreckers angreifen?

Ein fehlerhafter oder unvollständiger Rechenschaftsbericht (estate accounts) des englischen Nachlassabwicklers (personal representative) kann angefochten werden.

Habe ich einen Anspruch auf schnelle Verteilung meines Anteils am englischen Nachlass?

Die Begünstigten auf den Rest (residuary beneficiaries) haben Anspruch auf eine faire und unparteiische Behandlung durch den Nachlassabwickler. Dazu gehört es auch, dass der Nachlass in angemessener Zeit verteilt wird. Was angemessen ist, hängt aber von dem Unständen ab und auch viele Jahre können im Einzelfall angemessen sein.  Wenn die Dinge nicht so schnell vorankommen, sollten Sie versuchen, mit dem Testamentsvollstrecker zu sprechen, um herauszufinden, was die Ursache für die Verzögerung ist.

Wie lange dauert die Nachlassabwicklung in England?

Der englischen Nachlassabwickler (personal representative) muss mindestens 6 Monate nach einem Todesfall warten, bevor er den Nachlass verteilt. Oftmals dauert die Nachlassabwicklung in England aber mehr als 1 Jahr oder länger. Bei einem komplexen Nachlass kann die Nachlassregelung in England auch mehrere Jahre dauern. 

Kann ich Zinsen verlangen, wenn sich die Auszahlung meines Anteils am englischen Erbe verzögert?

Im Falle eines konkreten Geldvermächtnis in einem Testament, werden gesetzlichen Zinsen auf Geldvermächtnisse auf der Grundlage des Basissatzes des Court Funds Office berechnet. Wird ein Geldvermächtnis nicht innerhalb des Executor's Year (dem ersten Jahr nach dem Tod) ausgezahlt, fallen Zinsen auf den nicht ausgezahlten Betrag an. Der Zinssatz beträgt am 6. Juni 2025 3.38%.

Kann ich verlangen, dass ein englischer Nachlassabwickler entlassen wird?

Wenn ein englischer Nachlassabwickler (peronal representative) nicht die erforderlichen Informationen liefert oder begründeter Verdacht besteht, dass er seinen Pflichten nicht nachkommt, haben die Begünstigten das Recht, Klage zu erheben. Das Gericht kann verschiedene Anordnungen treffen, um sicherzustellen, dass der Nachlassabwickler seinen gesetzlichen und treuhänderischen Pflichten nachkommt, die zum Schutz der Interessen der Begünstigten bestehen.